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　　财联社战术合营伙伴东吴期货汇总

　　2023.08.02

　　本日重点关怀：甲醇，生猪，镍不锈钢

　　甲醇：近期甲醇的强势高涨主要受到需求端利好音尘频出的影响：一是，江苏斯尔邦80万吨/年MTO安设有重启预期；二是，宁夏宝丰三期50万吨/年MTO新建安设倒开车；三是，宏不雅利好刺激下，传统需求迎来“金九银十”旺季。需求端的利好短时刻难以证伪，周边移仓换月，2309合约多单可安妥止盈。2401合约有冬季限气供应缩减的加抓，库存及估值完全水平偏低的情况下，中始终薄情逢低作念多。

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　　生猪：猪价现在依旧处在安祥上升的态势中，主要原因照旧台风恶劣天气的影响，感染疫病风险增多。现在南北地区标猪价钱差扩大，大猪短缺，企业惜售扛价，部分二育进场，但热沈偏严慎，补栏意愿一般，现在白条冻品等走货相对安祥，举座需求安祥，猪源满盈。举座短期偏多看待，现在盘面价钱走到较高的位置，进取空间看不到太多，多单不错部分止盈。

　　镍不锈钢：走势:沪镍颤动走弱，报收171270元/吨(-990);不锈钢颤动走强，报收15340元/吨(+25)；不雅点:随时刻推移，镍元素全面多余预期将转为多余施行，镍价旯旮资本相沿将转弱，镍价始终处于下行通谈，终结仓位，逢高沽空。

　　『品种专题解读』

　　宏不雅金融繁衍品：阛阓风险偏好回升

　　股指期货。周一阛阓冲高回落，创业板指推崇稍强，两市成交额冲破万亿元。政事局会议开释积极信号，7月制造业PMI旯旮改善，经济复苏预期升温，将带动阛阓风险偏好连续回升，指数有望延续颤动上行走势。在沪深300和上证50领先反弹后，板块可能伸开轮动。

　　玄色系板块：运输受限，原料近月价钱强势

　　螺卷。央行暗示斥地生意银行照章有序调节存量个东谈主住房贷款利率，地产需求端的政策接踵开释。唐山钢厂开动复产，同期受降雨影响，原料运输受限，钢材终局需求下降，导致铁矿和双焦又局促强于成材。展望单边颤动为主，套利关怀空近月钢厂利润。

　　铁矿。铁矿依然处于强施行弱预期的情势中，跟着钢厂利润好转，铁矿有一定补库需求，相沿近月铁矿价钱。远月濒临累库的压力，操作上薄情9-1正套连续抓有。

　　双焦。钢厂原料库存一直在较低位置，近日钢厂复产，对原料有补库需求。而受台风杜苏芮的影响，短期运输较为蜿蜒，运脚高涨较多，双焦展望颤动偏强运行。

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　　玻璃纯碱。音尘面金山安设调节，企业挺价，远兴纯碱第一条线水合安设奏效出重碱。下贱玻璃需求焚烧带动纯碱需求，纯碱盘面小幅贴水。

　　总体来看，需要关怀锤真金不怕火完成情况和远兴安设情况，短期暂时莫得很强的单边驱动，后续展望宽幅颤动，商量多近空远的套利策略。

　　玻璃受到强台风影响，运输受限，沙河昨日停售后优惠廉价转抛原片，产销上升至127%，部分原片泡水，两台窑炉进水锤真金不怕火，深加工订单数目推崇一般，现货偏弱，基本面来看，供给端日熔量不休走强，后续走势需要抓续关怀产销，终局需求难以考证，商量到短期强台风等热沈影响，空单躲藏，待盘面企稳入场。

　　能源化工：甲醇中期看多

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　　原油。受凌晨好意思国API库存大降1540万桶助推，隔夜油价最终扭转了初期的疲态，推动油价进一步走强。沙特的自发减产与需求季节性走强使得7月后大家原油阛阓出现昭着的供应缺口，现在阛阓较为倾向沙特会延伸自发减产至9月底，如斯基本面病笃方位不会反复。

　　现在基本面和宏不雅面总体氛围均利好，展望保管偏强走势，上方关怀90好意思元近邻压力位推崇。

　　沥青。7月第4周沥青产业数据清楚真金不怕火厂开工率增多出货量昭着减少，因华东抓续降雨而华南行将濒临台风天气，令局部需求难以开释。厂库社库小幅增多，不外完全值仍然偏低，基本面旯旮转弱。

　　旺季到来之际，中上游库存总体未几，沥青尽管短期受降雨较多影响需求开释盘面推崇偏弱，在需求明确走弱之前或仍有一段偏强方位。

　　LPG。沙高出口公价上调出台带动入口资本上升从而增强贸易商挺价热沈。而国内近期供给端略有收缩对淡季阛阓酿成相沿。后续国内化工需求增幅较不昭着，上行驱动仍然偏弱。盘面随现货端反弹举座颤动偏强，但交割压力下在前高价位仍濒临顶部压力。

　　PTA。布油冲高至85好意思金，资本端利好未对聚酯链产生昭着刺激作用，走势偏弱保管高位整理，阛阓热沈有所降温，短期供需驱动不大，PTA负荷反弹至79%掌握，现货供应满盈，资本相沿偏强。

　　安设动态：独山能源PTA总产能500万吨/年，一套250万吨安设锤真金不怕火一周后重启。

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　　策略薄情：短期或延续高位颤动走势，TA01合约短期逢回调短多但不宜追高，始终仍然不错关怀多TA空EG套利。

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　　MEG。乙二醇昨日日盘颤动走弱，近期到港增多，口岸压力较大，需求端穷乏抓续性的驱动，阛阓对于聚酯端的需求抓续性暗示担忧，到港预告的环比增多以及聚酯负荷下落的预期使得心态承压，09合约依旧偏弱，但01合约仍然有作念多驱动。

　　策略薄情：短期颤动偏强，91反套逻辑保管，01合约均保管看多念念路。

　　PVC。昨日日盘偏弱颤动，盘面减仓，移仓换月加快进行，现在出口成交量尚可，对于基本面去库有一定相沿。现在盘面价钱主要锚定出口成交价钱。

　　策略薄情：91正套前期要是部分止盈离场后，剩余抓仓可连续抓有，短期新单照旧要比及充分回调后逢低作念多，中始终仍需要比及出口转弱以及资本相沿镌汰后智商掀开下落空间。

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　　甲醇。需求端利好音尘频出且短时刻难以证伪，库存完全水平不高类似宏不雅政策刺激下，甲醇仍是强势冲破整数关隘。周边移仓换月，2309合约多单可安妥止盈。

　　国表里冬季自然气安设的限产、传统需求的“金九银十”、冬季的燃料需求以及宁夏宝丰50万吨/年甲醇制烯烃新安设的投产均会对01合约有强相沿作用，库存及估值完全水平偏低的情况下，中始终薄情逢低作念多2401合约。时刻需关怀甲醇出产利润回升后供给增多以及8月中旬能源煤终局日耗见顶回落伍资本下移的回调风险。

　　套利方面，PP大投产周期下MTO不应保管高利润，PP-3MA逢高作念缩，后期MTO安设复原后将更有意于此头寸。

　　棉花。阛阓此前已在盘面消化部分抛储和入口配额预期，短期不会产生幅度较大的利空影响，关怀后续抛储成交情况。阛阓焦点仍在关怀高温天气对棉花单产影响，或进一步放大供应端矛盾，驱动棉价重点上移，薄情关怀 01 作念多契机。

　　有色金属：好意思元走强，有色回落

　　铜。好意思元高涨，铜价冲高回落。周二伦铜收跌2.26%，沪铜主力日盘涨1.64%，夜盘收跌1.12%。

　　宏不雅面，欧元区7月制造业PMI终值录得42.7，为38个月新低，好意思国7月制造业下滑放缓，企业预期昭着改善，在货币政策尾声经济增长欧洲劣势好意思国强势，导向了好意思元走势偏强，进而以至铜价冲高回落。

　　基本面，8月供应环比将出现增多，一方面国内真金不怕火厂锤真金不怕火影响量较7月减少，另一方面非洲铜抓续流入的预期仍在，8月有邻接到港可能，而消耗仍将延续淡季行情。近期入口窗口关闭使得流入量偏低，另外台风天气的到来也使得部分番邦货源到货推迟，现货依然偏紧。

　　铝/氧化铝。下贱开工改善，铝价偏强运行。周二伦铝收跌1.57%，沪铝主力日盘涨1.14%，夜盘收跌0.22%。

　　供应端，云南省里面分企业启槽责任基本完成，7月复产范围超104万吨，四川减产8万吨掌握的电解铝产能。消耗端，下贱开工略有好转，国度进一步松捆房地产政策，棚改预期向好，类似国网订单交货回升，型材以及线缆开工向好。

　　展望8月供需均出现改善，相较而言云南复产的压力更为昭着，短期低库存对铝价保抓相沿，但上方空间受限。

　　氧化铝方面，现在出产平均资本在2816元/吨掌握，跟着复产鼓励，需求增多，短线相沿氧化铝价钱，但起自身多余情势不改，穷乏进一步上行冲破的驱动，商量回调作念多。

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　　农产物:豆类上方压力增多

　　油脂。受好意思豆滋长优良率下滑以及原油高涨影响，昨日油脂先跌后涨。现在好意思豆主产区天气好转，油脂上方压力加大，但近期宏不雅面回暖以及原油走强给油脂带来相沿。展望短期内油脂仍改日回颤动，但重点有望逐渐下移。

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　　豆粕/菜粕。USDA周度滋长施展清楚，好意思豆优良率为52%，阛阓预期53%，此前一周为54%，前年同期为60%。天气预测清楚，好意思豆降雨抓续，泥土宽泛水平比例不休上升，连粕随从好意思豆承压。

　　菜粕方面，加拿大第一主产州优良率同期低位，阛阓担忧减能，但8月加籽参预收割期，天气炒作行将收场，因此豆类近期强于菜系，作念多豆菜粕套利。举座粕类天气炒作已参预炒作末期，跟着降雨量的增多，举座偏空走势。

　　白糖。昨日白糖2309高涨0.37%，ICE原糖高涨1.04%。巴西七月上半月产糖量有所回升，增产方位不改，国内制糖收场减产细目，产销数据低于预期，国内存在硬缺口库存处于历史低位。仓单处于历史高位，移仓换月压力较大。好意思元汇率走强，糖价相沿镌汰。预拌粉及糖浆入口增多填补缺口，中国正在巴西装糖约75万吨，展望9月到港，近弱远强，颤动下行。

　　生猪。国度发改委发话，短期生猪价钱仍有反弹可能。国度阛阓监管局约谈四家集团公司：坚忍《互补挖东谈主》违背反把持精神。国务院办公厅转发改委对于复原和扩大消耗步伐的见知。猪价现在依旧处在安祥上升的态势中，主要原因照旧台风恶劣天气的影响，感染疫病风险增多。

　　现在南北地区标猪价钱差扩大，大猪短缺，企业惜售扛价，部分二育进场，但热沈偏严慎，补栏意愿一般，现在白条冻品等走货相对安祥，举座需求安祥，猪源满盈。

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　　举座短期偏多看待，现在盘面价钱走到较高的位置，单边进取空间看不到太多，多单不错部分止盈。

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